Le mage Altherat est aux ordres de Goddrick, un roi roublard, vicieux et sadique, il doit lui obéir et servir ses desseins les plus fous. Il ne trouve du réconfort que dans les bras de sa bien-aimée décédée mais qu'il a ressuscitée en secret. Il s'inquiète lorsque le roi convoite d'autres royaumes. Lors d'un banquet, le roi Erik et son mage après avoir absorbé du poison, celui d'Altherat.