L'hiver est glacial et sombre. Après des jours et des jours de tempêtes violentes, tout redevient calme l'instant d'une nuit. Osant sortir son museau de son terrier enneigé, Renard aperçoit dans l'obscurité quasi opaque un blaireau marcher tout seul. Épuisé et affamé comme tous les autres animaux en cet hiver particulièrement rude, Blaireau demande à manger à Renard. Ce dernier lui offre quelques baies. Après une rencontre avec Souris et Lièvre, qui n'ont pas grand-chose à lu