Violoncelliste catapulté dans une sorte de ville-limbes, G. Mastorna, livré à lui-même, doit endurer les pires épreuves pour se libérer de ses interprétations erronées de la vie, retrouver une identité et, enfin, la paix...

Voici le synopsis magnifique d'un film génial et démesuré, dans lequel Fellini met en scène son double fantasmé ; le film ne verra jamais le jour et resta le grand regret du maestro.