Demain, c'est la rentrée et Arnaud n'a pas envie de reprendre l'école : il se trouve nul et en plus, il sera dans la classe de Monsieur Alain, le plus fort de tous les maîtres... Heureusement, le garçon fait une drôle de rencontre : Nousch, la génialissime inventrice. La rentrée des classes s'annonce pleine de surprises...