Le prophète Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, des habitants l'interrogent et, à leur demande, il partage son enseignement avec des disciples. Il aborde les thèmes essentiels de la vie comme l'amour, le temps, le bien et le mal, la mort, le mariage, le don, le rêve, l'abandon ou encore la solitude.