Après un électrifiant affrontement avec un Charmeur sournois, Kimo entreprend de sauver sa grand-mère de ce qu'il croit être l'emprise des émissaires du monde des Ténèbres. À bord de son canot volant, le garçon se rend sur les rives du lac Pohénégamook où, en compagnie de son cheval Goren, il vivra une autre fabuleuse aventure.