Après des années d'apprentissage, Simon le dragon part en mission dans la forêt enchantée. Accompagné de Léon, un moustique qui le suit partout, il doit surveiller Colette, une princesse qui a interdiction de sortir de sa tour en l'absence de son père. Mais celle-ci est prête à tout pour s'aventurer au-dehors. Or, à la nuit tombée, vampires, chauve-souris et autres trolls hantent les bois.